2021年中国OLED行业市场前景及投资研究报告(简版)

2021-10-29 13:14:23 gomax 56

2021年中国OLED行业市场前景及投资研究报告(简版)

来源:中商产业研究院        编辑:lsy631994092    2021-10-29 09:06:18    加入收藏

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OLED全称为有机发光二极管,又称为有机电激光显示、有机发光半导体,OLED显示技术是继LCD以后新一代平板显示技术,相对LCD显示,OLED显示技术具备省电、轻薄...

  OLED全称为有机发光二极管,又称为有机电激光显示、有机发光半导体,OLED显示技术是继LCD以后新一代平板显示技术,相对LCD显示,OLED显示技术具备省电、轻薄、可视角度大、柔性等优点,逐渐成为中小尺寸显示面板的主流方案。柔性OLED是实现曲面显示,乃至未来柔性显示的基础。目前,OLED行业发展已经引起国家层面的重视,受到国家的大力支持,行业正处于高速发展时期。

  一、OLED产业链全景图

  OLED作为新一代显示技术,显示结构简单、耗材环保,且OLED显示具有柔性可卷曲的特点,更方便运输和安装,突破尺寸的限制,规模化量产后更有可能具备低成本普及的优势。整个OLED产业链可以分为上中下游三个生产阶段,上游为制造设备、材料制造与零件组装,中游为OLED面板制造、面板组装、模组组装,下游为显示终端及其他应用市场,主要涉及近年来发展较为迅速的OLED电视、穿戴设备、电脑以及车载显示等领域。

  而在产业链中游领域,韩国处于相对主导地位,中国国内则是以京东方为代表的企业奋起直追。全球量产的OLED面板企业以三星、LGD、京东方等企业为主,三星是目前全球最大的中小型OLED屏幕生产商。随着中国在OLED手机面板领域的投资开始赶超三星和LGD,进入2018年后,三星和LGD都同时暂停了OLED手机面板的新增投资计划,基本上以保持现在产能规模为主。与此同时,在韩国三星与LG的中小尺寸RGBOLED产线投资停滞了近一年期间内,中国内地的投资脚步却并没有放缓。

  OLED技术优势明显,下游应用面广泛,包括电视、手机、可穿戴设备、VR等,新一代显示OLED前景广阔,而中国目前是全球最大的OLED应用市场。

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资料来源:中商产业研究院整理

  二、行业政策

  我国是全球最大的消费电子产品生产国、消费国和出口国。近年来,为加快我国OLED产业发展,国家制定了一系列推进OLED技术研发及配套产业发展的支持政策,加速推进了OLED产业的规模化投资及配套产业本土化供应的进程。

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资料来源:中商产业研究院整理

  三、OLED行业市场发展现状分析

  OLED全称为有机发光二极管,采用有机发光材料,是柔性显示技术的基础核心物质。柔性OLED是实现曲面显示,乃至未来柔性显示的基础。

  1.OLED市场规模不断增加

  数据显示,2019年我国OLED市场规模达327亿美元。未来,OLED发展将呈现市场应用普及化、产品结构多元化、产业发展集群化、技术创新链条化等新模式、新业态。中商产业研究院预测,2021年我国OLED市场规模将达397亿美元。

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数据来源:中商产业研究院整理

  2.OLED产能高速增长

  随着我国OLED产线的投产,产能逐渐扩大。数据显示,2017-2019年,中国OLED产能不断提升,2018年达到最快增长率148.3%,2020年我国OLED产能达到7.5平方千米。中商产业研究院预测,2021年我国OLED产能将突破10平方千米。

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数据来源:中商产业研究院整理

  3.AMOLED产业规模将呈现跨越式增长

  随着多条AMOLED生产线逐步实现量产,预计我国OLED产业规模在2020年迎来高速增长期。多条6代AMOLED将在2020年进入量产,届时我国AMOLED面板市场占有率将大幅提高,从而带动产业规模快速增长。预计2020年我国OLED产业规模将超过350亿元。根据赛迪智库统计并经整理,中国大陆AMOLED面板近几年及未来预期营收情况图示如下:

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数据来源:中商产业研究院整理

  四、OLED下游应用市场分析

  我国是全球最大的消费电子产品生产国、消费国和出口国,广大的终端应用市场是我国OLED产业发展最大的推动力量。目前,中国手机、计算机和电视产量占到全球总产量的90%、90%和70%以上,均稳居全球首位,下游终端应用需求旺盛,但OLED面板供应主要集中在韩国,国内OLED面板处于供不应求的状态。

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  数据来源:Wits Views、中商产业研究院整理

  1.智能手机

  2016年中国智能手机OLED出货量达3.53亿片。除了2018年出货量有所下降以外,整体上呈现逐年增长态势。2019年智能手机OLED出货量达4.5亿片,同2018年相比增长了37%。中商产业研究院预计2021年中国智能手机OLED出货量将达4.84亿片。

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  数据来源:中商产业研究院整理

  2.电视

  数据显示,2019年OLED电视在中国市场的零售量为19.2万台,相比于2018年17万台,只有2万多台销量,整体增长频率在减速。到了2020年上半年,OLED电视圈正在经受着疫情带来的考验,OLED电视销量约为7.1万台,至于去年同期的销售数字则为8.3万台,同比下降15%左右,其市场份额仅为0.3%,整体来看,OLED电视发展缓慢,经过近5年的发展,市场份额未有大突破。

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数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

  五、OLED行业相关上市企业分析

  1.维信诺

  维信诺是新型显示整体解决方案创新型供应商。公司成立于2001年,前身是1996年成立的清华大学OLED项目组。公司以“拓展视界,提升人类视觉享受”为愿景,“以科技创新引领中国OLED产业”为使命,专注OLED事业20余年,已发展成为集研发、生产、销售于一体的全球OLED产业领军企业。

  2.康得新

  康得新复合材料集团股份有限公司成立于2001年8月,深圳中小板上市公司,股票代码:002450,康得新已构建新材料、智能显示、碳纤维三大核心主营业务,聚焦消费,交通,新兴行业,新能源,医疗,智慧城市&智慧生活等六大核心市场,打造围绕新材料系统解决方案提供商和服务商的平台体系。

  3.万润股份

  中节能万润股份有限公司主要从事信息材料产业、环保产业和大健康产业产品的研发、生产和销售,是国家级企业技术中心和国家级高新技术企业。万润股份于2011年12月在深圳证券交易所挂牌上市,公司在显示材料、半导体材料、PI及封装胶材料&膜材料、电子化学品、储电电池材料、器件产业等领域的不断探索,致力成为信息材料研发和生产的优秀企业。

  4.深天马

  天马微电子股份有限公司成立于1983年,1995年在深圳证券交易所上市,公司聚焦以智能手机、平板电脑、高阶笔电为代表的消费品市场和以车载、医疗、FOS、I等为代表的专业显示市场,并积极布局智能家居、智能穿戴、AR/VR、无人机等新兴市场,为客户提供最佳的产品体验。技术方面,公司自主掌握包括LTPS-TFT、AMOLED、柔性显示、Oxide-TFT、3D显示、透明显示以及IN-CELL/ON-CELL一体式触控等领先技术。

  5.京东方

  京东方科技集团股份有限公司创立于1993年4月,是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司。核心事业包括显示和传感器件、智慧系统、健康服务。显示和传感器件产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、可穿戴设备等领域;智慧系统为新零售、车载、金融、教育、艺术等细分行业领域。

  六、OLED行业发展前景分析

  基于OLED新一代显示技术,一个初具规模的新兴产业正在崭露头角。由于OLED技术具有诸多其他技术难以比拟的优点,其产业前景正受到世界各国的普遍关注。中国作为消费电子生产和消费大国,供给与需求之间相差近2200倍的巨大缺口,更预示着中国OLED产业未来几年极为广阔的发展前景。

  1.国家产业政策持续大力支持

  电子信息产业是我国重点发展的国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业,OLED行业是电子信息产业中重要组成部分,受到国家产业政策的大力支持。工业和信息化部制定了《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》等产业政策,提出支持印刷及柔性显示创新中心建设,加强关键共性技术攻关,积极推进创新成果的商品化、产业化。

  2.电子信息产业需求推动行业不断发展

  我国电子信息产业的快速发展为OLED行业的快速发展提供了良好的市场环境,下游产业需求推动OLED行业不断发展;在国家5G战略全面实施,家电下乡和以旧换新政策的继续执行,电信、网络和广电三网融合试点启动,汽车、平板显示、高性能计算机和移动通讯设备等新消费热点逐步形成的背景下,国内OLED行业将面临着更加广阔的市场空间和不断提升的消费需求。

  3.电子设备需求增加进一步推动行业发展壮大

  随着智能手机、平板电脑市场需求的持续扩大,对高分辨率、低能耗的新型显示产品的需求相应增长,OLED的高分辨率和低能耗特点,使得其成为智能手机屏的合适选择。目前AMOLED面板成本比TFTLCD面板高10-20%;随着AMOLED面板良品率的迅速提升,预计在未来两年内,AMOLED手机面板的生产成本将有望低于LCD面板。随着AMOLED手机面板生产成本的降低,OLED的出货量占比会逐渐提升,行业市场规模进一步扩大。


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